Сливането, ако се осъществи, ще създаде световен лидер на офшорния кораб за поддръжка (OSV) с най-големия флот от 245 кораба.
Комбинираната компания в размер на 1,25 млрд. Долара ще се експлоатира под марката Tidewater, като сделката се очаква да приключи през четвъртото тримесечие на 2018 г. при спазване на съответните условия.
Както беше обяснено, обединената компания ще се възползва от значителни синергии на разходите и възможности за растеж, тъй като възстановяването на сектора OSV ще спечели тежестта. Това ще доведе до синергии на разходите, свързани с транзакции, от около 30 млн. Долара, които се очаква да бъдат реализирани не по-късно от Q4 2019 г., се казва в изявлението на дуото.
„Чрез комбиниране на нашите флоти и дейности на брега ние ще можем по-добре да предоставим на клиентите достъп до съвременни, високоспециализирани съдове, като същевременно поддържаме силен ангажимент за безопасни операции и превъзходно, рентабилно обслужване на клиентите. Сделката запазва силния финансов профил на Tidewater и позволява на компанията да финансира както органичен растеж, така и евентуални допълнителни придобивания, ”каза Джон Райд, президент и главен изпълнителен директор на Tidewater.
„В GulfMark ние сме дългогодишни привърженици на консолидацията на OSV индустрията. Тази сделка е важна първа стъпка в този процес. Комбинираната компания ще бъде по-добре позиционирана, за да надгради успешния опит на GulfMark в възстановяващия се регион на Северно море. Глобалният експлоатационен отпечатък на комбинираната компания също така дава възможност за значителни икономии, базирани на мащаба, и подобрено използване на нашия флот чрез преразпределяне на недостатъчно използвани кораби в по-широкия оперативен отпечатък на комбинираната компания, ”коментира Quintin Kneen, президент и изпълнителен директор на GulfMark.
Акционерите на GulfMark ще получат 1100 акции от Tidewater за всеки дял от обикновени акции на GulfMark, притежавани от тях. Всяка поръчка на бенефициентите на GulfMark автоматично ще бъде преобразувана в правото да получи 1100 акции на Tidewater.
Като цяло тези притежатели на гаранция от GulfMark ще притежават 27% собственост върху комбинираното дружество след завършване на комбинацията. Стойността на притежателите на акции на GulfMark е приблизително 340 млн. Долара.
Паралелно със затварянето се очаква да бъдат изплатени 100 милиона щатски долара от съществуващия дълг на GulfMark.
